حسناً، إذاً، أنت تبدأ شركة وساطة، أو ربما تكون مستعداً لرفع مستوى إعدادك الحالي. وفي كلتا الحالتين، فإن اختيار منصة التداول المناسبة هو أمر بالغ الأهمية، فهي بمثابة غرفة التحكم في الوساطة الخاصة بك. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف يمكنك معرفة الخيار ”المناسب”؟ دعونا نحلل الأمر.
لماذا تعتبر منصة التداول الصحيحة صفقة كبيرة
تخيل أنك تنشئ مقهى. لديك موقع مثالي وفول رائع وفريق عمل رائع. ولكن إذا كانت ماكينة القهوة الخاصة بك تتعطل باستمرار أو إذا كانت ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية تتجمد في كل مرة تضغط فيها على ”إسبرسو”، فلا يهم مدى جودة القهوة. سيصاب عملاؤك بالإحباط ويتجهون إلى مكان آخر. والأمر نفسه ينطبق على منصة التداول، فإذا كانت بطيئة أو غير متقنة، فلن يكون الأمر محبطًا فحسب، بل قد يكلف عملاءك أموالاً. وعندما لا يكونون سعداء، ستسمع عن ذلك.
لذا ، إليك ما يجب مراعاته عند اختيار منصة تداول.
1. تصميم سهل الاستخدام وبديهي
أنت تريد منصة لا تجعل عملاءك يشعرون وكأنهم يقومون بعمليات حسابية. هل يمكنهم فتحه وبدء التداول على الفور دون الحاجة إلى برنامج تعليمي؟ هذا هو الهدف. تصميم نظيف وسهل الاستخدام يعني أن المتداولين يقضون وقتًا أقل في اكتشاف الأمور ووقتًا أطول في التداول الفعلي. لا أحد يريد استخدام شيء يبدو وكأنه مصمم في التسعينيات.
ابحث عن التنقل البسيط والتخطيط المنطقي. هذا يقطع شوطاً طويلاً في إسعاد عملائك ويجعل التداول سلساً.
2. قابلة للتخصيص بحيث تناسب علامتك التجارية
الوساطة الخاصة بك ليست مثل أي وسيط آخر، فلماذا يجب أن تكون منصة التداول الخاصة بك كذلك؟ قابلية التخصيص تعني أنه يمكنك جعلها خاصة بك. تتيح لك المنصة القابلة للتخصيص إضافة علامتك التجارية وأسلوبك الخاص، بدءًا من شكل لوحة التحكم ومظهرها إلى الميزات وأدوات التداول. إذا كان عملاؤك قد بدأوا للتو، فقد ترغب في تبسيط الأمر باستخدام مخططات سهلة القراءة وعدد أقل من الأدوات المتقدمة. ولكن بالنسبة للمتداولين المتمرسين؟ امنحهم تحليلات قوية وأدوات رسم بياني متقدمة يمكنهم تعديلها حسب رغبتهم.
فكّر في الأمر وكأنه تزيين مكتب جديد. أنت لن تكتفي بوضع لافتة عامة وتسميها يومًا، بل ستجعلها تعكس شخصيتك.
3. أداء سريع حتى تحدث الصفقات على الفور
في التداول، السرعة ليست مجرد أمر جيد، بل هي كل شيء. يمكن أن يعني بطء منصة التداول ضياع الفرص، ولا أحد يحب أن يضيع الفرص بسبب بطء النظام. اسأل نفسك: ”هل تستطيع هذه المنصة مواكبة أحجام التداول المرتفعة، حتى في الأيام المزدحمة؟
تخيل أن عميلك يحاول إجراء صفقة، وتتأخر المنصة. إذا خسروا المال بسبب ذلك، فسيصابون بالإحباط، وكذلك أنت. اختر منصة مصممة للتعامل مع التداول عالي السرعة دون أن تتخطى سرعة التداول.
4. يفي بجميع معايير الامتثال والأمان
إن عالم التداول مُنظم للغاية، والامتثال ليس خيارًا، بل هو أمر لا بد منه. يجب أن تجعل منصة التداول الخاصة بك الأمور أسهل من خلال تقديم أدوات مدمجة للامتثال، مثل ”اعرف عميلك” (اعرف عميلك) وفحوصات مكافحة غسيل الأموال. على سبيل المثال، لدى Leverate، على سبيل المثال، منصات جاهزة للامتثال تجعل هذه الأمور بسيطة.
وبالطبع، الأمن مهم. ابحث عن منصات التداول ذات التشفير القوي للبيانات، والمصادقة الثنائية، والتحديثات الأمنية المنتظمة. عملاؤك يأتمنونك على بياناتهم؛ فاحرص على أن يكون ذلك دون قلق.
5. يعمل بشكل جيد مع أدواتك الأخرى
من المحتمل أنك تستخدم أدوات أخرى لتشغيل الوساطة الخاصة بك، ربما نظام إدارة علاقات العملاء، أو نظام إدارة المخاطر، أو برنامج تسويق. وينبغي أن تتكامل منصة التداول التي تختارها مع هذه المنصات بسلاسة، مثل فريق عمل منسق بشكل جيد. عندما يعمل كل شيء معاً، فإنك توفر الوقت وتتجنب الصداع.
تخيل القدرة على سحب بيانات العميل من إدارة علاقات العملاء مباشرةً إلى منصة التداول الخاصة بك. يساعدك ذلك على تخصيص التجربة لكل عميل على حدة، مما يدل على اهتمامك باحتياجاته. يمكن لعمليات التكامل أن تجعل حياتك أسهل وتبقي عملاءك سعداء.
6. جاهز للهاتف المحمول للتداول أثناء التنقل
لا يرغب عملاؤك دائمًا في أن يكونوا مقيدين بمكتب، فهم يريدون خيار التداول أثناء التنقل. تأكد من أن منصتك متوافقة مع الأجهزة المحمولة، مع وجود جميع الميزات التي يحتاجون إليها في التطبيق. لا شيء يحبط المتداولين أكثر من تسجيل الدخول على هواتفهم وإدراك أن نصف الميزات مفقودة.
كلما كان من الأسهل عليهم استخدام منصة التداول الخاصة بك على الهاتف الجوال، زادت احتمالية تداولهم بشكل متكرر. وإذا كانوا سعداء بالتداول أثناء التنقل، فهذه أخبار رائعة لسمسارتك.
7. 24/7 دعم العملاء
حتى أفضل المنصات تواجه بعض المشاكل، وعندما تطرأ المشاكل، فأنت تريد الدعم الذي يمكنك الاعتماد عليه. اعثر على مزوِّد خدمة منصة متواجد عندما تحتاج إليه، فالدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ميزة إضافية كبيرة. أنت لا تريد أن تُترك معلقاً إذا حدث خلل في الساعة 3 صباحاً وتم إغلاق حسابات عملائك.
تحقق أيضًا مما إذا كانوا يقدمون موارد تأهيل وتدريب لفريقك. يكون الأمر أسهل بكثير عندما يكون لديك أدلة أو دروس تعليمية أو حتى تدريب مباشر لتجعل الجميع على دراية بالسرعة المطلوبة.
8. التكلفة: ابحث عن ما يناسب ميزانيتك
أخيراً، دعنا نتحدث عن التكلفة. إن منصتك هي استثمار، ولكن ليس من الضروري أن تكلفك الكثير. كن واضحًا بشأن رسوم الإعداد والرسوم الشهرية وأي تكاليف إضافية قد تظهر. قارن الميزات بما تدفعه للتأكد من حصولك على قيمة حقيقية.
تُقدِّم بعض منصات التداول أسعاراً تعتمد على عدد العملاء النشطين، مما يتيح لك التوسع مع نمو أعمالك. ابحث عن الشفافية هنا، فلا أحد يحب الرسوم الخفية التي تظهر بشكل غير متوقع.
الأفكار النهائية: اختر ذكيا ، وجني المكافآت
إن اختيار منصة التداول المناسبة ليس مجرد قرار ”تقني”، بل هو جزء كبير من تشكيل نجاح الوساطة الخاصة بك. إن المنصة المختارة بعناية تمنح عملاءك تجربة تداول سلسة وموثوقة وممتعة تجعلهم يعودون إليها مرة أخرى.
إذن، هل أنت مستعد للعثور على منصة التداول المثالية؟ استفد من اختيارك وقم بإعداد وساطتك لتحقيق النجاح على المدى الطويل مع Leverate. اتصل بنا اليوم للعثور على الحلول المثالية للوساطة المالية والملكية.
